曼联5亿债券成功发行利率9% 财务危机可暂得缓解
昨晚,曼联顺利完成了5亿债券的发行工作,格雷泽可以暂时松口气了,通过发债而筹集的资金让曼联不断攀升的高利贷负担终于可以加以控制。
在今天纽约股票交易所开盘时,曼联将会发布一个正式声明。据悉,购买这批债券的投资者,主要是一些追求低风险的机构投资者,包括50多家保险公司和退休基金等。《泰晤士报》披露这些券债的固定利率为9%,每季度支付一次利息。
为了发行这批债券,曼联代表横跨3大洲进行了长达一周的路演,拿出了322页的发债说明书来打动投资者。
去年6月曼联的年报显示,他们一共欠各家跨国银行5.09亿债务。这次发行债券筹集的资金可以用来还清这些旧债,这样虽然曼联每年仍然要付出大笔利息,但球队总算从当时与各银行签下的各种苛刻条款中脱身出来,要知道这些旧债是以曼联资产为抵押的,按当时的条款,一旦曼联成绩下滑,日子将会极端难过。
为这些新发行的债券,曼联每年要付4500万利息,去年曼联支持的利息高达4120万镑,总体差别不大。这些债券要到2017年到期,而格雷泽收购曼联时还以个人名义从3家对冲基金手里借了PIK(Payment In Kind)贷款,年利率高达14.25%,利滚利已经升到了2.02亿镑,而这些贷款的利率在某种条件下到2016年时可能升至16.25%,就算利率没有再上升,如果到2017年到期时,格雷泽也该还5.88亿镑。现在通过发债,格雷泽家族如果愿意的话,可以解决这个问题了。
现在还不清楚格雷泽家庭会怎么做,但发债显然给了他们宝贵的喘息之机,和更多的操作手段,并且还可能给弗格森增加一点转会预算,——或者仅仅是给曼联增加更多的债务负担。